Hur importerar jag kunder från en fil?

Har du kunder i ett annat system kan du flytta in dem i kundregistret med en fil. Det är bara administratörer som kan importera kunder.

Innan du börjar

• Exportera kundregistret från ditt gamla system som .csv eller .xlsx. Filen får vara högst 5 MB och innehålla högst 20 000 kunder.
• Stället behöver ha godkänt de aktuella bokningsvillkoren och biträdesavtalet. Det gör du under Kalender › Inställningar › Villkor och kunduppgifter.

Så importerar du

1. Gå till Kunder och klicka på Importera kunder.
2. Har du flera ställen väljer du Hemställe för kunderna.
3. Välj filen. Har den flera blad väljer du vilket. Låt Första raden är rubriker vara ikryssad om filen har rubriker.
4. Klicka på Fortsätt till kolumnerna. Välj vad varje kolumn innehåller: namn (hela eller förnamn och efternamn), E-post, Telefon, Kundanteckning eller Senaste besök. Kolumner du inte behöver sätter du till Importera inte.
5. Klicka på Granska importen. Du ser hur många kunder som importeras, rader med fel, dubbletter och kunder som är äldre än lagringstiden.
6. Bekräfta att du har rätt att föra över uppgifterna och klicka på knappen Importera med antalet kunder.

Stäng inte fönstret medan importen pågår.

Vad händer med uppgifterna?

• Filen läses i din webbläsare. Bara kolumnerna du väljer skickas till kundregistret. Kolumner du inte importerar, till exempel personnummer eller adresser, lämnar aldrig din dator.
• När filen har rubriker föreslår vi kolumner utifrån rubrikerna. För förslaget skickas bara rubrikerna, aldrig innehållet i cellerna. Kontrollera alltid förslaget.
• Finns kunden redan (samma namn och e-post eller telefon) fylls bara uppgifter i som saknas. Inget skrivs över.
• Kunder vars senaste besök är äldre än er lagringstid importeras inte.
• Inga meddelanden skickas till kunderna. Samtycken till påminnelser och utskick följer inte med, kunderna kan ge dem igen när de bokar.

Ångra en import

Du kan ångra en import i 30 dagar. Klicka på Ångra importen direkt efter importen, eller på Ångra under Integritet och export › Senaste importer. Nya kunder som inte har bokats eller ändrats tas bort. Uppgifter som fylldes i hos befintliga kunder ligger kvar.

Vill du hellre att vi gör det?

Med Flytthjälp skickar du exportfilerna från ditt gamla system så lägger vi in tjänster, priser, personal och kunder åt dig. Du hittar det på Översikt under Kommer du från ett annat bokningssystem?. Läs mer i Hur flyttar jag från mitt gamla bokningssystem?.